Lista przykładów

POBIERANIE DANYCH Z PRODUKTÓW DO KARTKI CRM

Każda firma ma swój własny produkt lub zestaw produktów - mogą to być produkty lub usługi. Każdy z produktów ma swoje własne cechy, dzięki którym można je odróżnić. 

Domyślnie w standardowej funkcjonalności Bitrix24 parametry produktów, z katalogu produktów, nie są powiązani z CRM, ale produkty określone w zamówieniu, wraz z ich ceną, rabatami i obliczeniami podatkowymi, zostaną dodane do Oferty z zakładki Produkty. Oznacza to, że danych z określonych pól po prostu nie można przenieść do Deal lub potencjalnego klienta, a tej funkcji często brakuje.  

Dla naszego klienta przygotowaliśmy specjalne rozwiązanie, za pomocą którego ważne pola z opisu produktu są teraz przenoszone do Leadów i Dealów w CRM. Teraz podczas dodawania produktu do Leadu lub Dealu pola w kartkach z danymi o produkcie są automatycznie wypełniane. 

Możliwe scenariusze użycia tej funkcji:

1) Zastępowanie danych z CRM w zadaniu (np. Dodaj zmienną „kolor produktu” lub „komplet części zamiennych” do zadania „dostawa towarów” - a Twój kurier natychmiast zobaczy te ważne szczegóły zamówienia

2) Uruchomienie Procesu Biznesowego lub innych automatyzacji w zależności od wartości pola (np. Automatyczne uruchomienie zadania „Zatwierdź dokumenty” lub przypomnienie „Sprawdź zamówienie u klienta”). Wygodnie jest gdy za sprzedaż produktu lub usługi, odpowiadają różne firmy lub konkretne osoby - w zależności od kontrahenta uruchamiane będą różne procesy, tworzone będą różne typy lub szablony dokumentów).


Archiwum spotkań

Jeśli planujesz biznes bezpośrednio z ofert w Bitrix24 i często rejestrujesz spotkania, prawdopodobnie chciałbyś zachować historię tych spotkań. 

W standardowej funkcjonalności Bitrix24 możesz tylko planować spotkania. Dodaliśmy możliwość zapisywania wszystkich szczegółów spotkań, zawsze miej pod ręką ich historię. CHCĘ TAK!

Tak więc dla naszego klienta wdrożyliśmy taką możliwość:


Zostaw swoje kontakty,
a skontaktujemy się z Tobą!

Zapisz się do naszego newslettera

Raz w tygodniu wysyłamy e-mail z unikalną treścią na temat Bitrix24 (+ wideo), a także często oferujemy specjalne duże rabaty od partnera - najlepsze oferty na rynku!

Nasze Usługi
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies