Po wypełnieniu formularza przez Klienta do systemu przychodzi powiadomienie o utworzeniu nowego leadu. W tym momencie system automatycznie wysyła wiadomość powitalną do klienta. Jeśli lead nie zostanie przetworzony w ciągu 24 godzin, menedżer otrzyma powiadomienie systemowe, że lead nie jest przetwarzany.

Na tym etapie osoba odpowiedzialna za przerobiony Lead dostaje zadanie skontaktować się z klientem i umówić się na spotkanie lub drogą telefoniczną doprowadzić do wyjaśnienia zapotrzebowań klienta.

Etap jest przeznaczony do przechowywania odłożonych zapytań klientów. Deadline znajdowania się na tym etapie wynosi 5 dni, po czym menedżer dostaje powiadomienie o przeterminowanym Leadzie.

Jeżeli spotkanie z klientem jest niezbędne, po ustaleniu jego terminu przenosimy Lead na etap Potwierdzono spotkanie. Aby przejść do etapu obowiązkowo trzeba wskazać datę i godzinę następnego kontaktu w kalendarzu. Menedżer dostaje zadanie przeprowadzić spotkanie i następnie skwalifikować lead jako zrealizowany lub odrzucony. Po 24 godzinach od planowanego terminu spotkania menedżer otrzymuje powiadomienie systemowe